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Presupuestos

Cómo crear un presupuesto

Crear un presupuesto en Factys es muy similar al proceso de crear una factura.

Sigue estos sencillos pasos que explicamos a continuación, lo primero que necesitarás es crear un cliente si aún no lo has hecho.

A. Crear un cliente

1. Ve a la pestaña de "Clientes".

2. Haz click en "Nuevo Cliente".

3. Rellena todos los campos que creas que son importantes para este cliente. Sólo los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

4. Haz click en "Guardar" cuando lo tengas todo.

B. Crear un presupuesto

1. Ve la pestaña de "Presupuesto" y a continuación haz click en el botón verde "Nuevo presupuesto".

2. En el formulario de Crear un nuevo presupuesto, selecciona el cliente deseado y rellena los demás campos que necesites, como por ejemplo, validez del presupuesto, retención IRPF, etc.

3. A continuación, agrega los productos o servicios que desees.

4. Y por último, haz click en "Guardar" cuando esté todo completo.

5. Finalmente, una vez guardado, puedes enviarlo al cliente por email para su aprobación.

¡Listo!

 

¿Sigues con dudas?

Si no encuentras respuesta a tu pregunta, no dudes en contactar con nuestro maravilloso equipo de soporte.

Email: soporte@factys.es
Teléfono: 96 320 5757